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Sinopsis: Yukito es un joven viajero que se gana la vida con un espectáculo de magia y marionetas y que recorre pueblos buscando a una chica alada que vive en el cielo, un día llega a una pequeña población costera en la que conoce a Misuzu, una chica de la que pronto lo acoge en su casa, y al mismo tiempo  va descubriendo cosas que le va dando un indicio de donde se puede encontrar la chica alada. serie de 12 capitulos + 2 ovas + 1 peli
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